Importacions agroalimentàries de Mèxic

Mèxic manté una agricultura amb gran potencial i és exportador de diversos commodities, però depèn de les importacions per a productes específics de qualitat, formats premium, especialitats i ingredients poc habituals a nivell local.

En aquest sentit, Mèxic importa anualment, prop del 45 % de les seves necessitats alimentàries, situant-lo com el vuitè importador mundial de productes alimentaris. Aquest dinamisme reflecteix una major demanda de productes d’alt valor afegit: aliments premium, gourmet, ingredients especialitzats, i productes amb envasos innovadors, que complementen l’oferta nacional.

En aquest context, Mèxic presenta un perfil clarament orientat cap a la diversificació de l’origen i l’oferta, recorrent no només als grans productors de la zona com Estats Units i Canadà, sinó també a països amb productes especialitzats que cobreixin necessitats de segments premium i innovació.

El volum d’importacions anual de Mèxic supera els 5,3 milions de tones d’aliments i begudes. L’any 2024, les importacions de productes alimentaris i begudes representaven aproximadament el 5,3% del total de les importacions mercants mexicanes, mantenint-se en nivells similars als anys anteriors.

El mercat mexicà mostra una clara preferència pels productes amb valor afegit: aliments de gamma alta (premium i gourmet), productes importats de marques reconegudes i innovacions en packaging (formats petits, conveniència i etiquetatge clar) són percebuts com a avantatges competitius.

La categoria Fine Food lidera el mercat, representant el 38,36% del total importat.

Dins d’aquesta categoria, destaquen:

• Dolços, cacau i les seves preparacions, articles de confiteria, mel, cafè, te i infusions (12,4%),
• Plats preparats, brous, conserves, confitures i melmelades (6,3%),
• Formatges i productes làctics (9,9%),
• Sucs vegetals, aigües, cerveses, begudes i liquats (5,3%),
• Snacks i productes de fleca i pastisseria (4,4%).

Aquesta diversitat reflecteix la importància creixent de Mèxic com a mercat per a productes transformats amb valor afegit, especialment en la indústria de begudes, dolços i plats preparats.

El segment de fruita i horta té un pes del 12,9% sobre el total importat. La fruita representa el 5,3%, amb presència destacada de pommes (117.246 tones), peres (33.734 tones) i cítrics (15.648 tones), mentre que l’horta suposa un 7,6%, indicant una demanda significativa de productes frescos.

La carn i els elaborats carnis tenen una presència molt rellevant, amb un 28,8% del total importat. Dins d’aquesta categoria, la carn bovina concentra el gruix (194.304 tones), seguida per la porcina (482.098 tones) i l’avícola (266.143 tones). Aquest pes confirma la importància del sector carni en les importacions mexicanes.

Els cereals i productes de la molineria representen un 11,3%, mentre que el peix i marisc tenen un pes menor (0,7%), amb predomini del peix (31.159 tones).

Els olis vegetals ocupen un 9,2% del total d’importacions alimentàries, dels quals l’oli d’oliva representa 13.410 tones, equivalent a un 2,7% dels olis importats. Aquest segment té un fort potencial de creixement, especialment si es treballa en la promoció de l’oli d’oliva com a producte saludable i de qualitat.

En conjunt, el mercat mexicà mostra una gran diversitat en el consum d’aliments i begudes, amb un pes destacat dels productes processats, carnis i frescos. Aquestes tendències posen de manifest la necessitat d’oferir productes adaptats a les preferències locals i obren oportunitats per a les empreses catalanes que apostin per la qualitat, la innovació i l’adaptació a les demandes específiques d’aquest mercat.

IMPORTACIONS AGROALIMENTÀRIES DE MÈXIC 

FONT: Àrea de Coneixement i Estratègia de Prodeca amb dades d’UN Comtrade.

IMPORTACIONS MUNDIALS DEL MERCAT — MÈXIC

FONT:  Àrea de Coneixement i Estratègia de Prodeca amb dades UN Comtrade i Euromonitor International Ltd.

PRINCIPALS SOCIS COMERCIALS AGROALIMENTARIS DE MÈXIC

Mèxic compta amb una estructura d’aprovisionament agroalimentari altament concentrada, amb una clara dependència dels Estats Units, que exerceix un paper dominant en el subministrament de productes alimentaris al país. 

Aquesta concentració respon tant a la proximitat geogràfica com a la integració comercial derivada del T-MEC (Tractat entre Mèxic, Estats Units i Canadà), que facilita fluxos logístics eficients i condicions aranzelàries favorables.

Els principals proveïdors agroalimentaris de Mèxic són:

• Estats Units: Amb un 67,34% del total d’aliments importats, és el soci comercial absolutament dominant. Subministra una àmplia gamma de productes, incloent cereals, carns, lactis, fruita, snacks i productes processats, consolidant-se com el pilar de la seguretat alimentària mexicana.
• Canadà: Representa un 5,01% de les importacions, amb una oferta centrada en cereals, llavors oleaginoses i productes ramaders, aprofitant també els avantatges del T-MEC.
• Brasil: Amb un 4,79%, és un proveïdor rellevant en carn bovina, sucre i olis vegetals, categories on té una forta competitivitat internacional.
• Xina: Aporta un 2,49%, principalment en ingredients industrials, additius, productes processats i alguns cereals, reforçant la diversificació de l’origen de matèries primeres.
• Xile: Amb un 1,84%, destaca en fruita fresca, vi i productes del mar, posicionant-se com un proveïdor estratègic en categories premium.
• Espanya: Té una presència del 1,78%, centrada en vins, escumosos, oli d’oliva i productes gourmet, aportant valor afegit i reforçant la percepció de qualitat associada a l’origen europeu.

Altres socis com Perú (1,10%), Argentina (1,04%), França (0,98%), Països Baixos (0,91%) i Itàlia (0,61%) contribueixen amb productes específics, com fruita, vi, formatges i ingredients, mentre que un grup ampli de països (56 en total) suma un 7,42%, reflectint la diversitat de l’oferta internacional.

En conjunt, el mercat mexicà mostra una dependència molt elevada dels socis nord-americans (Estats Units i Canadà), que representen més del 72% de les importacions agroalimentàries, fet que garanteix estabilitat logística però també limita la diversificació. Els proveïdors llunyans, com la UE, Xina o Xile, aporten productes especialitzats i de valor afegit, creant oportunitats per a categories premium i diferenciades.

TOP 20 PROVEÏDORS AGROALIMENTARIS DE MÈXIC

FONT: Àrea de Coneixement i Estratègia de Prodeca amb dades d’UN Comtrade.